行業動態|中外體育用品2024上半年業績大比拼
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PART.01
安踏集團上半年收入超337億增長13.8%
業績再創歷史新高
2024年8月27日，安踏集團發布2024年中期業績公告：集團收入同比增長13.8%至人民幣337.4億元，創史上最佳中期業績，進一步擴大了中國市場的行業領先優勢。旗下兩大基石品牌——安踏與FILA斐樂的收入也分別創下半年度歷史新高。收入增速跑贏行業的同時，安踏集團增長質量超市場預期，盈利能力、運營效率、現金流產出、庫存管理等多項指標均維持健康水平，實現高質量增長。
1、集團收入創歷史新高，同比增長13.8%到337.4億元，中國市場行業領先優勢持續擴大。
2、安踏品牌收入創歷史新高，同比漲13.5%至160.8億元，繼續鞏固中國品牌領導者地位。
3、FILA斐樂品牌收入創歷史新高，同比漲6.8%至130.6億元，增速繼續領先同規模國際品牌。
4、所有其他品牌收入同比大漲41.8%至46.0億元，繼續保持強勁增長。
5、AMER SPORTS亞瑪芬體育創收購以來最佳半年業績，收入同比增長14%，“雙輪驅動”成效顯著。（安踏集團）
PART.02
李寧集團上半年營收增長2.3%
李寧集團日前發布2024年中期業績顯示，集團營收同比增長2.3%至143.45億元，毛利率增至50.4%，歸母凈利潤同比下降8%至19.52億元。其中，中國市場營收同比增長2.7%至140.97億元；海外市場營收同比下降14.4%至2.48億元。期內，李寧集團籃球、跑步、健身三大專業品類流水占比達66%，創5年新高。未來，集團將繼續夯實以籃球、跑步、運動生活為代表的核心品類市場優勢，并積極挖掘女子、戶外和青少年市場的巨大潛力。（李寧）
PART.03
特步國際上半年營收超72億元
特步國際日前發布上半財年業績報告顯示，營收同比增長10.4%至72.03億元，毛利率增至46%，凈利潤同比增長13%至7.52億元。分品牌看，主品牌特步收入同比增長6.6%至57.89億元；Saucony索康尼和邁樂所在的專業運動分部收入同比大漲72.2%至5.93億元；K?SWISS和帕拉丁所在的時尚運動分部收入增長9.7%至8.22億元。展望2024年下半年，特步集團將聚焦跑步領域及多品牌組合，受益于不斷變化的消費行為，實現長期可持續增長。（特步）
PART.04
361°上半年營收大漲近20%
運動品牌361°日前發布2024上半財年業績顯示，營收同比增長19.2%至51.4億元，毛利率為41.3%，凈利潤同比增長12.2%至7.9億元。其中，361°主品牌營收增長18%至39億元；361兒童業務營收增長24.2%至11.3億元。期內，電商渠道銷售營收增長16.1%至12.53億元，占集團總營收約24.4%。值得注意的是，2024年“618”大促中，361°電商渠道銷售額同比大幅增長94%，穩居國產品牌銷售額排行榜第三位；電商渠道銷量高增99%，同比增速行業第一。（361°）
PART.05
Kappa中國最新財年銷售額增長逾6%
Kappa母公司中國動向日前發布2023/24財年全年業績顯示，集團營收同比增長3.87%至17.44億元，凈虧損錄得6.39億元，而去年同期盈利1.15億元。據悉，虧損主要由于投資分部受資本市場波動影響年度虧損為7.26億元。就中國服裝分部來看，銷售額為17.44億元，經營利潤為1.06億元，同比由虧轉盈。其中，Kappa中國市場銷售額同比增長6.2%至16.38億元，占集團銷售額比重從去年的91.8%提高至93.9%。此外，高段滑雪品牌PHENIX品牌電商全渠道GMV同比增長超過80%，流量同比增長超過100%。（搜狐網）
PART.06
Nike大中華區2024財年增長8%
連續七個季度實現正增長
運動服飾巨頭Nike日前公布截至5月31日的第四季度和全年業績顯示，集團全年營收同比增長1%至514億美元，其中第四季度同比下降2%至126億美元。全年凈利潤同比增長12%至 57億美元，其中第四季度凈利潤同比增長45%至15億美元。值得注意的是，得益于中國市場消費者運動熱情高漲，Nike大中華區2024財年營收同比增長8%至75億美元，連續七個季度正增長，在盈利能力、庫存管理等方面表現優異。Nike首席財務官Matthew Friend表示，中國市場仍高度重視促銷活動，集團將繼續謹慎管理Nike及其合作伙伴的庫存，他對Nike在中國的長期競爭地位仍充滿信心。（財經網）
PART.07
adidas第二季度營收大漲11%
上半年增長10%
adidas日前發布2024年第二季度及上半年財報顯示，今年上半年，adidas營收同比增長10%至112.8億歐元，營業利潤扭虧為盈錄得6.82億歐元，凈利潤錄得3.6億歐元。其中，第二季度營收同比增長11%至58.22億歐元，營業利潤錄得3.46億歐元。得益于Samba和Gazelle系列的熱銷，停售Yeezy系列對于集團的影響正越來越小。adidas表示，將在2024年剩余時間內再出售價值1.5億歐元的 Yeezy庫存。
分地區看，adidas第二季度歐洲本土市場銷售額增長19.4%至19.1億歐元；新興市場和拉丁美洲的營收分別增長24.6%、32.6%至7.49億歐元、6.73億歐元；日韓市場增長5.8%至3.21億歐元；大中華區業績表現依舊亮眼，營收同比增長9.3%至8.22億歐元，連續五個季度實現銷售額正增長；北美市場銷售額則下降7.7%至13億歐元。鑒于第二季度業績好于預期，adidas上調了全年業績指引，預計2024年營收將以高個位數的速度增長，營業利潤達10億歐元左右。（界面新聞）
PART.08
Puma第二季度營收增長2.1%
上半年增長至42.196億歐元
今年第二季度，Puma銷售額同比增長2.1%至21.173億歐元，上半年銷售額則同比增長1.3%至42.196億歐元。息稅前利潤第二季度增長1.6%至1.172億歐元，低于市場預期的1.19億歐元，上半年息稅前利潤則同比下降5.1%至2.762億歐元。
按地區市場來看，美洲市場第二季度銷售額增長9.0%至8.875億歐元，上半年銷售額增長5.1%至16.775億歐元；亞太市場第二季度銷售額增長1.9%至4.119億歐元，上半年銷售額增長1.2%至8.685億歐元，主要得益于大中華區的持續增長和亞太地區其他地區的改善；EMEA（歐洲、中東和非洲）市場第二季度銷售額下降4.3%至8.179億歐元，上半年銷售額下降2.2%至16.737億歐元。
按產品部門來看，核心的鞋類業務第二季度銷售額無增長，錄得10.97億歐元，上半年銷售額僅錄得1.6%的漲幅至22.784億歐元；服裝類別第二季度銷售額增長9.2%至7.056億歐元，上半年銷售額增長3.5%至13.137億歐元；配飾銷售額第二季度則同比下降4.7%至3.148億歐元，上半年銷售額下降4.0%至6.275億歐元。（搜狐）
PART.09
斯凱奇第二財季營收創歷史新高
斯凱奇日前正式發布2024財年第二季度財報，銷售額同比增長7.2%至21.6億美元，創歷史新高。其中，直接面向消費者業務（DTC業務）銷售增長9.2%，批發銷售額增長5.5%。期內，該集團在所有地區均實現了增長，國際和美國國內市場銷售額分別同比增長了7%和8%；美洲地區銷售額增長7%；歐洲、中東和非洲地區銷售額增長14%；亞太地區銷售額增長2%（其中中國市場銷售額增長8.2%）。
斯凱奇全球首席運營官David Weinberg表示：“展望未來，斯凱奇將繼續致力于完善全球基礎設施、管理庫存水平并推動效率提升，以實現盈利增長。”（財經網）
PART.10
亞瑪芬體育????2024上半年增長14%
亞瑪芬體育收入：21.77 億美元，同比增長 14% ，毛利率提升至 53%；
利潤：營業利潤為 1.01 億美元，凈利潤 100 萬美元。
按部門分：
戶外功能性部門（代表品牌：始祖鳥）：收入同比增長 39%至 9.18 億美元；
山地戶外服飾及裝備部門（代表品牌：薩洛蒙）：收入同比增長 8%至 7.04 億美元；
球類及球拍裝備分部（代表品牌：威爾遜）：收入同比減少 7%至 5.55 億美元。
按渠道和地區分：
按渠道來看，該集團繼續由 DTC 主導，增長了 40%，主要由始祖鳥推動，批發收入同比增長 2%。按地區分，大中華區增長 54%，亞太地區增長 45%，EMEA 增長 1%，美洲略微回暖，銷售增長 1%。
得益于始祖鳥和薩洛蒙的暢銷，中國市場實現超過 54%的增長至 5.99 億美元約合人民幣 43 億元，成為集團第二大市場；
批發業務幾乎無增長錄得 12.39 億美元，占總收入的 57%，DTC 渠道收入大漲 40.3%至 9.38 億美元，占比為 43%；
基于強勁的業績表現，亞馬芬體育提高全年預期，預計 2024 年全年營收增長在 15%至 17%之間，毛利率提升至 54.5%。（安踏集團）
PART.11
Asics亞瑟士2024上半財年營收大漲18%
Asics亞瑟士在2024上半財年業績顯示，銷售額同比增長18%至3422億日元（約合167億元），營業利潤大漲75.5%至589.9億日元（約合28.8億元），均創歷史新高。期內，亞瑟士在所有業務板塊和地區中的銷售額也均呈現增長趨勢。
分地區看，歐洲依然是集團最大市場，銷售額同比增長16.9%至916億日元；日本本土市場銷售額增長15.6%至799億日元；得益于高性能跑步類別的強勁銷售，北美市場銷售額增長21.1%至677.48億日元；大洋洲市場銷售額增長9.4%至206億日元；東南亞和南亞市場銷售額大漲31%至176億日元；大中華區銷售額則增長31.3%至530.49億日元。中國市場已成為亞瑟士除歐洲、北美、日本的全球第四大市場。（搜狐）
PART.12
Under Armour安德瑪
2025第一財季營收下降10%
美國運動品牌Under Armour（安德瑪）在2025財年第一財季內，營收同比下降10%至12億美元，毛利率增至47.5%，營業虧損錄得3億美元。
分地區看，北美市場營收同比下降14.2%至7.09億美元；歐洲、中東和非洲地區收入持平，錄得2.27億美元；亞太市場營收下降10.1%至1.81億美元；拉丁美洲增長最為強勁，營收大漲15.6%至6440萬美元。值得注意的是，Under Armour今年5月披露了一項估值為7000萬至9000萬美元的重組計劃，希望通過更好的產品和故事驅動需求提升。（北京商報）
PART.13
On昂跑2024上半年銷售額同比增長24.4%
據On昂跑第二季度和截至2024年6月30日的六個月期間的業績顯示，2024年第二季度銷售額同比增長27.8%至5.677億瑞士法郎，按固定匯率計算增長29.4%。
其中，直接面向消費者渠道(“DTC”)銷售額同比增長28.1%至2.094億瑞士法郎，按固定匯率計算增長30.4%；批發銷售渠道銷售額同比增長27.6%至3.582億瑞士法郎，按固定匯率計算增長28.8%;亞太地區和服裝領域表現突出，分別同比增長了73.7%和63.0%。
2024年上半年，On昂跑銷售額同比增長24.4%至10.7590億瑞士法郎，按固定匯率計算的29.3%;DTC銷售渠道的凈銷售額同比增長33.1%至3.999億瑞士法郎，按固定匯率計算增長38.7%;批發銷售渠道凈銷售額增長19.8%至6.759億瑞郎，按固定匯率計算增長24.3%。
中東、歐洲和非洲地區銷售額同比增長13.9%至2.646億瑞士法郎；美洲和亞太地區銷售額分別同比增長23.4%至6.997億瑞士法郎和70.5%至1.116億瑞士法郎。
鞋類、服裝及配飾凈銷售額分別增長23.9%至10.271億瑞士法郎，37.2%至4160萬瑞士法郎和30.3%至710萬瑞士法郎。
此外，On昂跑在報告中重申其全年凈銷售額至少增長30%的預期，未來幾個月的重點將放在推進美國的倉庫自動化項目，以及擴大北美的分銷能力。（On昂跑財報）
PART.14
探路者2024上半年營收增長27.52%
8月27日，探路者公布2024年半年度報告，報告期內營業收入7.08億元，同比增長27.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8550.21萬元，同比增長295.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8129.81萬元，同比增長529.70%；基本每股收益0.0997元。
報告期內，公司戶外業務實現營業收入6.02億元，較去年同期增長11.41%，其中，探路者 （TOREAD）品牌實現營業收入5.48億元，較去年同期增長12.70%，TOREADKIDS品牌實現營業收入3682.04萬元，較去年同期增長20.69%，TOREAD.X品牌實現營業收入356.35萬元，較去年同期減少41.66%。
報告期內，公司持續加大芯片業務投入力度，不斷豐富技術儲備、加速新產品研發、優化供應鏈、開拓新客戶，進一步增強了行業認可度及客戶粘性。截至報告期末，芯片業務實現營業收入1.07億元。（探路者財報）
PART.15
Columbia第二季度凈虧損1180萬美元
美國戶外品牌Columbia哥倫比亞公布第二季度財報顯示，銷售額同比下降8%至5.702億美元，凈虧損錄得1180萬美元。該品牌表示，業績下降主要受消費者需求放緩以及批發銷售額下降影響。
分地區看，美國市場銷售額下降15%，加拿大市場銷售額下降4%，美國國內銷售額的疲軟被國際增長所抵消。其中EMEA（歐洲、中東、非洲）地區增長3%，LAAP（拉丁美洲和亞太地區）增長7%。展望全年，Columbia將維持全年業績預期不變，預計凈銷售額仍將下降4%至2%。（THE DAILY）
PART.16
The North Face母公司
第一財季營收下降9%
旗下擁有Vans、The North Face和Timberland的VF集團在截至6月29日的三個月內，營收同比下降9%至19億美元，毛利率為52%，凈虧損從去年同期的5740萬美元擴大至2.589億美元。
分品牌看，The North Face銷售額下降3%至5.242億美元；Vans銷售額大跌21%至5.818億美元；Dickies、Timberland也分別錄得15%、10%的跌幅至1.168億美元、2.294億美元。值得注意的是，VF集團上月宣布以15億美元將Supreme出售給眼鏡制造商EssilorLuxottica集團。該集團表示目前沒有出售其他業務的計劃，但為未來保留了可能性。（界面新聞）
PART.17
Jack Wolfskin狼爪母公司
2024財年第二季度營收下滑1.9%
近日，德國戶外品牌“狼爪”Jack Wolfskin母公司TopGolf Callaway發布截至6月30日的2024財年第二季度業績，凈營收為11.578億美元，同比下滑1.9%；凈利潤為6200萬美元，按 GAAP 會計準則計算同比減少了5530萬美元。
第二季度，狼爪所在的（積極生活方式）部門收入減少830萬美元至2.496 億美元，降幅 3.2% ，主要由于之前預計的戶外品牌 Jack Wolfskin（狼爪）批發收入的下降。由于前面提到的收入減少，部門營業利潤減少了480萬美元。（企業公告）
PART.18
Hoka增長29.7%
其母公司2025第一財季銷售額大漲22.1%
Hoka母公司Deckers Brands發布第一財季業績顯示，銷售額同比增長22.1%至8.253億美元，毛利率為56.9%，凈利潤錄得1.12億美元。
按品牌劃分，Hoka品牌銷售額同比增長29.7%至5.452億美元；UGG品牌銷售額增長14%至2.23億美元；Teva品牌銷售額下降4.3%至4630萬美元；Sanuk品牌銷售額下降28.4%至690萬美元；其他品牌銷售額同比增長123.5%至400萬美元。展望2025財年全年，該集團預計銷售額將增長約10%，營業利潤率在19.5%至20%之間。（科創板日報）
PART.19
lululemon第二季度中國市場增長34%
8月29日，加拿大瑜伽品牌lululemon發布截至7月28日的2024財年第二財季業績。該財季營收同比增7%至24億美元，低于市場預期；凈利潤同比增15%至3.93億美元。每股攤薄收益為3.15美元，同比增17.5%，超預期。毛利率同比增0.8個百分點至59.6%，超預期。
中國大陸市場方面，營收同比增34%，同比銷售額增26%。最大的美洲市場增速放緩，管理層在財報電話會上表示，由于缺乏新款式，美洲女裝業務已放緩。但仍然很強大，且男裝業務在持續增長。（福布斯中國）
來源：中外體育用品資訊
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